RADNOR, Pensilvania eta SCHWABMÜNCHEN, Alemania, 2021eko apirilaren 12a /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR), bizitzaren zientzietan eta teknologia aurreratuetan eta aplikatutako bezeroentzako misio kritikoen produktu eta zerbitzuen hornitzaile global liderra. materialen industriek, gaur jakinarazi du behin betiko akordioa egin duela Ritter GmbH eta bere afiliatuak eskudiruzko transakzio batean erosteko, gutxi gorabehera 890 milioi euro inguruko akzio-kapitala erosteko prezioarekin, itxieran azken doikuntzak eta ordainketa osagarriak kontuan hartuta. etorkizuneko negozio-errendimenduaren mugarriak lortzea.
Schwabmünchen-en (Alemania) egoitza nagusia, Ritter-ek kalitate handiko robotiko eta likidoak manipulatzeko kontsumigarrien fabrikatzaile azkarrena da, estandar zorrotzekin diseinatutako punta eroaleak barne.Misio-kritiko kontsumigarri hauek baheketa molekularreko eta diagnostikoko hainbat aplikaziotan erabiltzen dira, besteak beste, denbora errealeko polimerasaren kate erreakzioa (PCR), saiakuntza ez-molekularrak, esate baterako, immunoensayosak, errendimendu handiko in vitro diagnostiko (IVD) teknologia berriak barne, hurrengo belaunaldia barne. sekuentziazioa, eta farmazia eta bioteknologiako aplikazioetan sendagaien aurkikuntzaren eta entsegu klinikoen proben barruan.Kolektiboki, aplikazio hauek ia 7.000 mila milioi dolar bideragarria den merkatua adierazten dute, epe luzerako hazkunde potentzial erakargarria duena.
Ritter-en zehaztasun handiko fabrikazio-aztarnak 40.000 metro koadro produkzio-espazio espezializatua eta 6.000 metro koadro ISO Klase 8 garbi-gela barne hartzen ditu, etengabe hazteko gaitasun handia eskaintzen dutenak.Ritterren egungo negozioaren zati handi bat diagnostiko-sistema hornitzaileei eta likidoen manipulazioko OEMei zerbitzatzera bideratzen da.Avantor-en mundu mailako kanal nagusiaren irismen geografiko eta komertzialak eta bezeroen sarbide sakonak bere diru-sarreren potentziala nabarmen hobetuko du eta ondorengo merkatuko aukera zabalagoak eskainiko ditu.
"Ritterren erosketak Avantorren etengabeko eraldaketaren hurrengo urratsa markatzen du", esan du Michael Stubblefield Avantor-eko presidente eta zuzendari nagusiak."Konbinazioak nabarmen zabalduko du gure jabetzako eskaintza biofarmazia eta osasun arloko azken merkatuetara eta Avantor-en eskaintzak nabarmen hobetuko ditu laborategiko automatizazioko lan-fluxu kritikoetarako. Gure negozio konbinatuek ere antzeko ezaugarriak partekatzen dituzte, besteak beste, zehaztapenetan oinarritutako diru-sarreren profil oso errepikakorra eta kontsumigarrietan oinarritutako zorroa. Gure bezeroen balio-proposamen berezia hobetzen duten estandar zorrotzekin ekoitzitako produktuak".
"Proposatu den transakzio honek bi aldeei laguntzen die, baita lehendik dauden bezeroei eta bezero berriei ere", esan du Johannes von Stauffenberg Ritter-eko zuzendari nagusiak."Avantorreko zorro zabala milaka zientzialarik eta laborategik erabiltzen dute ikerketa, garapen eta produkzio jarduera garrantzitsuenetako ia fase guztietan. Ilusioz gaude gure doitasun handiko produktuak eta punta-puntako fabrikazio-gaitasunak Avantor-en globalarekin konbinatzeaz. irismena eta aurrerapen zientifikoak lortzeko grina handia».
Transakzio honek Avantor-en M&A arrakastaren historia frogatua aprobetxatzen du tamaina txikiko eta eraldatzaileen erosketa handietara bitarteko transakzioekin.2011az geroztik, konpainiak 40 transakzio arrakastaz burutu ditu, 8.000 mila milioi dolar baino gehiago kapital inplementatu eta 350 milioi dolar baino gehiago sortu ditu EBITDA sinergietan.
"Itxaroten dugu Ritterren talde oso trebeak Alemanian eta Eslovenian Avantor familian gehitzea", gaineratu du Stubblefield jaunak."Avantor-en antzera, Ritter-ek oso araututako eta zehaztapenetan oinarritutako aplikazioak eskaintzen ditu eta lankidetzan oinarritutako berrikuntza eredu batean oinarritzen da bere bezeroei zerbitzua emateko. Bi enpresek berrikuntzaren eta bikaintasunaren kultura sendoa partekatzen dute, baita iraunkortasunaren aldeko apustu argia ere".
Finantza eta itxiera xehetasunak
Transakzioa akzio bakoitzeko irabaziak (EPS) doitutakoak berehala igotzea espero da ixtean eta Avantorren diru-sarreren hazkundea eta marjina profila hobetzea aurreikusten da.
Avantorrek eskudiru osoko transakzioa finantzatzea espero du eskura dagoen eskudiruarekin eta epe gehiagoko maileguak erabiltzea.Konpainiak aurreikusten du itxieran duen palankatze-ratio doitua 4,1 aldiz zor garbia gutxi gorabehera LTM doitutako EBITDA pro formarekin, gero despalancamendu azkarrarekin.
Transakzioa 2021eko hirugarren hiruhilekoan amaitzea espero da, eta ohiko baldintzen menpe dago, aplikagarriak diren arauzko onespenak jasotzea barne.
Aholkulariak
Jefferies LLC eta Centerview Partners LLC Avantor-en finantza-aholkulari gisa ari dira, eta Schilling, Zutt & Anschütz-ek aholkulari juridiko gisa ari dira.Goldman Sachs Bank Europe SE eta Carlsquare GmbH Ritterren finantza-aholkulari gisa ari dira, eta Gleiss Lutz aholkulari juridiko gisa ari da.Erosketaren guztizko finantzaketa Citigroup Global Markets Inc-ek eman du.
GAAP ez diren finantza-neurrien erabilera
Orokorrean onartutako kontabilitate-printzipioen (GAAP) arabera prestatutako finantza-neurriez gain, GAAP ez diren finantza-neurri batzuk erabiltzen ditugu, BPA doitua eta EBITDA doitua barne, erosketarekin lotutako zenbait kostu baztertzen dituztenak, birbaloratutako izakinen salmentagatiko gastuak barne. eskuratze-egunean eta transakzio-kostu esanguratsuak;berregituraketa eta bestelako kostu/sarrerak;eta erosketarekin lotutako ibilgetu ukiezinen amortizazioa.Egokituriko BPAek ere baztertzen ditu isolatuta dauden edo ezein erregulartasun edo aurreikuspenez berriro gertatzea espero daitekeen beste irabazi eta galera batzuk, aurreko elementuei lotutako zerga hornidura/onurak, zerga-kredituen atzerapenen onurak, fiskalizazio edo gertaera fiskal garrantzitsuen eragina. eta eten diren eragiketen emaitzak.Goiko elementuak baztertzen ditugu gure ohiko eragiketetatik kanpo daudelako eta/edo, zenbait kasutan, etorkizuneko aldietarako zehaztasunez aurreikustea zaila delako.Uste dugu GAAP ez diren neurriak erabiltzeak inbertitzaileei laguntzen diela gure negozioaren azpiko joerak modu koherentean aztertzeko aurkeztutako aldietan zehar.Neurketa hauek gure zuzendaritzak arrazoi berberengatik erabiltzen ditu.Ez da EBITDA doituaren eta BPA doituaren kontziliazio kuantitatiborik ematen dagokion GAAP informazioarekin, baztertzen diren GAAP neurriak aurreikusten zailak direlako eta etorkizuneko ziurgabetasunen mende daudelako batez ere.Etorkizuneko ziurgabetasunak dituzten elementuen artean, etorkizuneko berregituraketa-jardueren denbora eta kostua, zorraren erretiro aurreratuarekin lotutako gastuak, zerga-tasen aldaketak eta ohikoak ez diren beste elementu batzuk daude.
Konferentzia-deia
Avantorrek transakzioari buruz eztabaidatzeko konferentzia dei bat egingo du astelehenean, 2021eko apirilaren 12an, goizeko 8:00etan EDT.Telefonoz parte hartzeko, deitu (866) 211-4132 (etxekoa) edo (647) 689-6615 (nazioartekoa) eta erabili 8694890 konferentziaren kodea. Parte-hartzaileak 15-20 minutu lehenago izena emateko prozesua osatzeko animatzen dugu.Deialdiaren zuzeneko web-transmisioa gure webguneko Inbertitzaileak atalean, www.avantorsciences.com, ikus daiteke.Transakzioaren prentsa-oharra eta diapositibak ere webgunean argitaratuko dira.Deialdiaren errepikapena eskuragarri egongo da webguneko Inbertitzaileak atalean "Gertaerak eta aurkezpenak" atalean, 2021eko maiatzaren 12ra arte.
Avantori buruz
Avantor®, Fortune 500 enpresa bat, misio-kritikoen produktu eta zerbitzuen hornitzaile global liderra da biofarmako, osasungintzako, hezkuntzako eta gobernuko eta teknologia aurreratuen eta aplikatutako materialen industrietako bezeroentzat.Gure zorroa zerbitzatzen ditugun industrietako ikerketa, garapen eta produkzio jarduera garrantzitsuenetako ia fase guztietan erabiltzen da.Gure aztarna globalak 225.000 bezero kokapen baino gehiagori zerbitzatzeko aukera ematen digu eta 180 herrialde baino gehiagotako ikerketa-laborategietara eta zientzialarietara sarbide zabala ematen digu.Zientzia martxan jarri dugu mundu hobe bat sortzeko.Informazio gehiago lortzeko, bisitatu www.avantorsciences.com.
Aurrera begirako adierazpenak
Prentsa ohar honek aurrera begirako adierazpenak ditu.Prentsa ohar honetan jasotako gertaera historikoen adierazpenak ez diren adierazpen guztiak aurrera begirako adierazpenak dira.Aurrera begirako adierazpenek Ritterrekin iragarritako transakzioarekin lotutako egungo itxaropenak eta proiekzioak aztertzen dituzte, baita gure finantza egoera, eragiketen emaitzak, planak, helburuak, etorkizuneko errendimendua eta negozioak ere.Adierazpen hauek "helburua", "aurreikusi", "uste", "estimatu", "espero", "aurreikusi", "asmoa", "litekeena", "aurreikusi", "aurreikusi", "aurreikusi" eta "aurreikusi" hitzak izan ditzakete. plan", "potentziala", "proiektua", "proiekzioa", "bilatu", "ahal", "liteke", "baliteke", "behar", "nahi luke", "nahi", horien ezezkoak eta beste hitz batzuk eta esanahi antzekoa duten terminoak.
Aurrera begirako adierazpenak arrisku, ziurgabetasun eta hipotesien menpe daude berez;ez dira errendimenduaren bermeak.Adierazpen hauetan ez zenuke behar bezalako konfiantza jarri behar.Aurrera begirako adierazpen hauek etorkizuneko gertaeren inguruko egungo itxaropen eta proiekzioetan oinarritu ditugu.Aurrera begirako adierazpenekin lotutako gure hipotesiak arrazoizkoak direla uste badugu ere, ezin dizugu ziurtatu hipotesiak eta itxaropenak zuzenak izango direnik.Arrisku, ziurgabetasun eta hipotesi hauetan eragin dezaketen faktoreen artean, 2020ko abenduaren 31n amaitutako ekitaldirako gure 10-K Inprimakiko 2020ko Urteko Txostenean "Arrisku-faktoreak" atalean deskribatutako faktoreak daude, 2020ko abenduaren 31n amaitutakoa. AEBetako Balore eta Truke Batzordearekin ("SEC") eta Avantorren webguneko "Inbertitzaileak" atalean, ir.avantorsciences.com, "SEC Filings" goiburupean, eta 10-Q eta 10-Q Formularioko ondorengo hiruhileko txostenetan. beste dokumentu batzuk Avantorrek SEC-ekin jartzen ditu.
Guri edo gure izenean jarduten duten pertsonei egotzi dizkiguten aurreikuspen-adierazpen guztiak espresuki bere osotasunean sailkatuta daude aurreko ohar-adierazpenek.Horrez gain, aurrera begirako adierazpen guztiak prentsa ohar honen datatik soilik hitz egiten dira.Ez dugu inolako betebeharrik hartzen aurrera begirako adierazpenak publikoki eguneratzeko edo berrikusteko, informazio berrien, etorkizuneko gertaeren ondorioz edo balore federalen legeek eskatzen dutenaren ondorioz.
Argitalpenaren ordua: 2022-04-21